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Modul · Einstellungen

Einstellungen

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Der Einstellungsbereich ist deine Konfigurations-Zentrale — sechs Tabs, in denen du alles vom Account-Namen bis zur Stripe-Subscription erreichst. Hier ein Rundgang.

Wo finde ich’s?

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In der Sidebar ganz unten neben deinem Profilbild — „Einstellungen". Nur Owner sehen den Einstellungs-Bereich, Mitarbeiter und Assistenz nicht.

Einstellungsbereich mit Tabs Sechs Tabs, oben die Navigation, links/rechts wechselt der Inhalt.

Tab 1 — Account

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Tab 2 — Geschäftliches

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Alles, was später auf Rechnungen und Angeboten erscheint:

Tab 3 — Stundensätze

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Mehrere Stundensätze für verschiedene Termin-Typen anlegen. Beispiele:

Beim Termin-Anlegen wählst du einen aus.

Tab 4 — Pakete & Artikel

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Hier pflegst du deine Service-Items — Pakete und Einzelposten, die du in Termine und Rechnungen ziehen kannst.

Pro Item:

Reihenfolge in der Liste ist dein Default — wonach du am häufigsten greifst, soll ganz oben sein.

Tab 5 — Abrechnung

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Dein Stripe-Abo, das Team und der DATEV-Export auf einem Blick:

Abo

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Team

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Siehe Team-Artikel.

DATEV-Export

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Tab 6 — Datenschutz

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Hier kommst du an deine DSGVO-Rechte:

Tipp · Erst füllen, dann arbeiten Die Stammdaten in „Geschäftliches" gehören zu den Sachen, die du einmal sauber pflegst und nie wieder anfasst. Investier 10 Minuten direkt am Anfang — danach läuft alles automatisch korrekt durch (Rechnungs-Footer, ZUGFeRD-XML, Mail-Signatur).